В доме Калленов сложилась более чем напряженная атмосфера. Каждый день в газетах появляются статьи о пропажах людей в Сиэтле, а это совсем недалеко от Форкса. Все обеспокоены и собираются на семейный совет, чтобы обсудить эти загадочные исчезновения. Они приходят к заключению, что это дело рук одного из них, то есть, такого же вампира, однако не могут понять, зачем он это делает, а главное, кто стоит за всем этим - Элис не подтверждает того, что Виктория приняла решение остаться в Сиэтле, ее, конечно же, подозревают, но фактов нет. Эммет и Джаспер начинают убеждать всех, что семье ничего не угрожает, Эдвард волнуется из-за безопасности Беллы, Эсми и Карлайл поддерживают его. Роуз не выдерживает, слово за слово - и между ней и Эдвардом вспыхивает ссора. К великому недовольству Розали, все остальные встают на сторону Эдварда, поэтому, разозленная, девушка уходит в лес, чтобы успокоиться и поохотиться, Каллены продолжают разговор уже без девушки. В гостиной устанавливается напряженное молчание, которое прерывает Элис сообщением о том, что пару минут назад будущее Беллы исчезло. Эдвард мгновенно понимает, в чем дело и бросается к дому Свонов.

Белла безуспешно пытается дозвониться до своего лучшего друга. Она одновременно чувствует себя виноватой и обижается на парня за то, что ее посадили под домашний арест. В конце концов, поразмыслив, она, заручившись поддержкой Чарли, решает отправиться в Ла-Пуш. Однако уже в дверях ее ожидает Эдвард, который демонстрирует девушке ключи от ее пикапа и заявляет, что она никуда не поедет. Белла начинает возражать, молодые люди спорят, но Эдвард остается непреклонен и Белле приходится смириться, что в резервацию она не поедет.

В Сиэтле Виктория, Райли, Крис, Мари и Гвен спорят по поводу нападения на Каленов. Парням не терпится начать войну, а девушки считают, что спешить не следует. Спор затягивается, и в конце концов разрешается тем, что девушки одерживают вверх и Крис и Райли решили подождать. Они полны энтузиазма уничтожить Калленов.

У Калленов после ухода Эдварда разговор не клеится вообще, Эсми направляется вслед за Роуз, чтобы успокоить девушку, Эммет рвется с ней, но женщина останавливает его, решив поболтать с Розали вдвоем. Они разговаривают всю ночь, в конце концов, Розали успокаивается и предлагает Эсми поохотиться, на что та с энтузиазмом соглашается, после чего решено вернуться домой.

В резервации стая продолжает охранять племя, и ночью Джейкоб и Леа отправляются на патрулирование территории. Они решают разделиться, Леа направляется на север, а Джейк на юг. Не успев отбежать и пары километров, парень получает мысленную тревогу девушки, наткнувшейся на незнакомых людей на территории. Это оказывается компания девушек, Джейкоб и Леа начинают выпытывать, как они тут оказались. В процессе беседы выясняется, что девушки также являются оборотнями и, услышав о Сэме и его стае, отправились в резервацию с просьбой принять их к себе. Вся компания отправляется в дом Сэма и Эмили, где уже собрались остальные члены стаи. Все начинают шумно решать возникшую проблему, все остальные квилеты, кроме Сэма и Леи, оказываются против этой затеи, однако, подчинившись приказу альфы, принимают-таки их в семью. Сэм строго-настрого запрещает рассказывать что-либо о пополнении стаи. Утром патрулировать территорию отправляются Эмбри, Сэм и Пол. Джейкоб возвращается к себе домой и застает в компании совсем недавно вернувшейся Рейчел там еще одну сестру Ребекку. После радости от воссоединения семейства парень рассказывает девушкам о Белле, Рейчел совертует позвонить ей, Ребекка утверждает, что этого делать нельзя. Девушки начинают спорить, однако Джейк принимает сторону Ребекки, не желая мириться первым.

Белла и Эдвард разговаривают всю ночь, а наутро парень, захватив с собой Карлайла и Эммета, отправляется на охоту. Там они встречают Эсми и Розали, которая уже практически раскаивается. Все вместе они отправляются подальше в лес на охоту. Внезапно Эдвард по телефону получает от Элис известие о том, что Виктория совсем рядом, и Каллены, не теряя времени, отправляются на ее поиски. Они начинают преследовать ее, но сталкиваются с тем, что вампирша переходит границу резервации. Эммет рвется вслед за ней, однако, прыгнув, промахивается и едва не врезается в Пола, который моментально реагирует. Розали за Эмметом, однако Карлайл и Эсми ухитряются погасить ссору, тем более квилетам становится не до Калленов - они гонят Викторию вплоть до границы, откуда рыжеволосая успешно ускользает, заставив волков остаться ни с чем. Эдвард и Карлайл остаются уладить недоразумение с Эмметом и Полом, остальные же возвращаются домой.

На юге Мексики опять разыгрываются войны вампиров, Вольтури обеспокоены тем, чтобы сохранить существование хладных в тайне, поэтому Аро, Кай и Маркус отбывают в Мексику, чтобы сначала провести переговоры, а не решать все насильственным путем. Они надеются утихомирить разбушевавшихся вампиров, а за главных в замке оставляют Деметрия и Джейн. В замке Вольтури Алек отправляется в библиотеку, где встречает Джейн, которая рассказывает брату о том, что все трое старейшин отбыли в другую страну.

До Денали доходит весть о смерти Лорана. Ирина, у которой с ним были более чем дружеские отношения, пытается выяснить, кто убил ее возлюбленного и рвется в Ла-Пуш, чтобы уничтожить стаю. Кармен поддерживает сестру, осмотрительные однако Элеазар, Кейт и Таня пытаются успокоить их пыл, попросив повременить, чтобы получше узнать обстановку. Таня предлагает отправиться к Калленам, однако все пока что оставляют эту идею. Вместо этого семья обращается к Вольтури. Старейшины отсутствуют по какой-то уважительной причине, так что на Аляску прибывают Джейн, Алек, Деметрий и Феликс. Узнав о ситуации, свита Вольтури, пообещав посодействовать Денали, отправляется в Сиэтл, чтобы Каллены их не заметили. Они начинают прослеживать ситуацию в Сиэтле и мигом догадываются, кто стоит за всеми исчезновениями, однако не спешат ни о чем сообщать Аро.

В Сиэтле творится что-то невообразимое. Жители города обеспокоены исчезновением людей, поэтому на улицах практически пустынно. Виктория, после неудачного визита в Форкс, не рискует возвращаться туда и  находится именно там и постоянно меняет свои планы, памятуя, что Элис может видеть ее решения. Она постоянно повторяет Райли одну и ту же жалостливую историю, в которую парень наивно верит и продолжает обращать невинных людей. Армия постепенно накапливается, однако количество вампиров, в ней состоящих постоянно меняется, их становится наоборот меньше, так как новообращенные плохо держат себя в руках и между ними постоянно вспыхивают ссоры, доходящие до серьезных драк, заканчивающихся, в основном, уничтожением одной из сторон.

Наутро Белла отправляется в школу, а потом на работу к Ньютонам. В магазине она встречает Рейчел Блэк, невесть зачем явившуюся в лавку спорттоваров. Девушка моментально вспоминает лучшего друга и неожиданно рассказывает Рейчел о том, что не может даже к нему съездить, потому что думает, что он на нее обижен, на что Рейч отвечает, что парень давным давно на нее не дуется и предлагает отвезти ее в резервацию. Белла неожиданно соглашается и девушки уезжают в Ла-Пуш.

В Ла-Пуш разыгрывается скандал. Девушки оборотни категорически не желают признавать Сэма своим альфой, подчиняясь только Дженнифер. Сэм начинает беспокоиться, потому что не может прочитать мыслей Дженни, и не знает, каковы намерения девушек. Он постепенно склоняется к мысли, что зря принял их в свою стаю. Лея неожиданно встает на сторону девушек, лелея втайне надежду когда-нибудь оказаться в их стае, чтобы больше не подчиняться Сэму. Она начинает проводить много времени с Тиной Картер и рассказывает ей обо всех в стае и заодно о своей судьбе, проникаясь к ним доверием. Тем временем Мия, Николь и Сара встречают в лесу Джейкоба, Пола и Эмбри и пытаются с ними флиртовать. Но те быстро отказываются от своей затеи, заметив неохоту, с которой парни с ними разговаривают. Все, кроме Николь. Она начинает в открытую строить глазки Джейкобу в надежде на то, что парень обратит на нее внимание. Тот, не отвечая ни на один из знаков внимания, быстро возвращается домой, где застает Рейчел в компании Беллз.

Джейкоб с распростертыми объятиями встречает Беллу и они мирятся. Они отправляются на пляж, и Джейк рассказывает ей о запечатлениях, которые уже произошли у Сэма, Джареда и Пола, а потом совершенно случайно упоминает о девушках-оборотнях, недавно присоединившихся к их стае. Белла пытается выяснить, чем же вызвано недовольство девушками и парень рассказывает о том, что у них совершенно отдельная стая и Сэма девушки слушать не хотят. Совершенно неожиданно для Джейка и Беллы к ним подходит Николь и пытается построить разговор. Она принимает Беллу за девушку Джейкоба, поэтому сразу же воспринимает ее в штыки. Разговора не получается и Белла, прикрывшись тем, что уже поздновато, отправляется домой.

Элис возвращается домой из школы и поднимает всех на уши сообщением о том, что Белла отправилась в резервацию. Эдвард начинает метаться по дому, собираясь приехать в резервацию. Карлайл останавливает его от нарушения договора, остальные поддерживают  Карлайла и Эдвард остается. Правда, долго он не выдерживает, отправляется домой к Белле, намереваясь там подождать ее возвращения.

Виктория и Райли посвящают Криса и Еву в свою тайну, однако им рассказано еще меньше, чем самому Райли. Все вместе вампиры сдержать натиск со стороны новообращенных и хоть как-то их утихомирить, чтобы к началу битвы они не остались в меньшинстве. Однако Вольтури наконец-то начинают действовать: они застают врасплох четверых, задумавших нападение и начинают разбор полетов. Ничего страшного не происходит: Джейн ведь так хочется, чтобы Каллены пострадали, поэтому после продолжительных бесед они заключают некое подобие договора, предоставляя Викториии возможность действовать. Рыжеволосая тоже довольна: после битвы Вольтури обязуются избавить ее от новообращенных, то есть уничтожить их. Никакого нарушения закона.

В Вольтерру возвращаются Аро, Кай и Маркус и сразу же обнаруживают отсутствие четверых в свите. днако особо не волнуются, переложив все обязательства выполнения их законов на своих подчиненных и даже не догадываются, какие замыслы бродят в голове у Джейн.

Белла возвращается домой пред светлые золотистые очи Эдварда Каллена. Она пытается убедить возлюбленного, что в Ла-Пуш ей ничего не угрожает, но ее усилия тщетны - парень разозлен, что она самостоятельно пересекла границу.  Появление Элис слегка разряжает атмосферу между молодыми людьми. Успокоившись, Белла случайно рассказывает Эдварду о новой стае волчиц в резервации парень не подает виду, но начинает беспокоиться. Элис, решив оставить в покое Эдварда и Беллу, а заодно сообщить семье о том, что у оборотней появились союзницы, отбывает к себе домой. Белла и Эдвард продолжают спор об обращении девушки.

Вернувшись, Элис застает дома только часть семейства: Розали вместе с Эмметом отправились на природу, мотивируя это "крайней степенью голода". Так что весть о новоприбывших девушках-оборотнях обрушивается на Карлайла, Джаспера и Эсми. Первый сразу же начинает высказывать предположения и в конце концов приходит к выводу, что ему необходимо поехать в Вольтерру, чтобы заручиться поддержкой Аро и остальных. Эсми пытается остановить его, ведь не обязательно катить именно туда, можно просто поговорить с Сэмом. Карлайл отказывается следовать ее совету, пара ссорится. Элис и Джаспер пытаются купировать скандал, однако не в силах ничего изменить. Элис нервничает и пытается избавиться от этого чувства привычным методом: тащит Джаспера в магазин, где скупает практически весь бутик. Глава Калленов отбывает в Вольтерру, а его жена отправляется на прогулку рядом с домом. Сама того не замечая, она забредает практически к самой границе владений Калленов и резервации.

На пляже Николь и Джейкоб вовсю спорят. Парень обвиняет ее в том, что именно из-за девушки Белла покинула Ла-Пуш, та все отрицает. Не придя в консенсусу, парень от злости перевоплощается и отправляется в лес. Он совершенно забывает, что его мысли теперь доступны и всем остальным членам стаи, находящимися в волчьем обличье. На границе парень встречает Эсми. Для себя он решил, что доверять будет только ей и Карлайлу, все остальные все еще остаются врагами для вервольфа. Эсми рассказывает, как здесь оказалась и из-за чего произошла ссора в их семье. Джейкоб запоздало винит себя в том, что обо всем рассказал Белле, а теперь о девушках-оборотнях оповещены еще и все Каллены. К нему моментально подтягиваются Сэм и Леа, обвиняя в том, что он разгласил строго-настрого запрещенную информацию о волчицах.